Des solutions sur mesure pour les gestionnaires de patrimoine

Offrez à vos clients des opportunités d’investissement sécurisées et impactantes alignées avec leurs objectifs financiers et leurs valeurs.

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Un accompagnement privilégié

Chez SouvTech Invest, nous plaçons la collaboration avec les professionnels du patrimoine au cœur de notre démarche. En partenariat avec Les Entreprêteurs, acteur de référence dans le financement participatif, nous vous accompagnons pour répondre aux attentes de vos clients tout en vous offrant des opportunités d’investissement adaptées et innovantes.

En travaillant ensemble, SouvTech Invest et Les Entreprêteurs mettent à votre disposition une gamme de solutions qui répondent à vos besoins spécifiques :

Diversification à court terme

Des placements performants et flexibles.

Placement de trésorerie d’entreprise

Une réponse optimale pour valoriser les excédents de trésorerie.

Optimisation fiscale

Des dispositifs innovants pour accompagner vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Une plateforme dédiée

SouvTech Invest, en partenariat avec Les Entreprêteurs, propose une plateforme spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la gestion de patrimoine :

1

Suivi transparent des commissions

Accédez à des tableaux de bord clairs et détaillés pour une gestion optimale de vos revenus.

2

Pilotage des encours clients

Visualisez en temps réel les investissements et leurs performances pour accompagner vos clients efficacement.

3

Outils de projection personnalisés

Offrez à vos clients des simulations précises pour des stratégies patrimoniales sur mesure.

Vous êtes CGP et souhaitez mettre en place des solutions efficaces pour vos clients ?

Grâce au cadre contractuel mis en place par Les Entreprêteurs et validé en 2020, vous bénéficiez d’un outil efficace pour suivre vos éléments de rémunération et les encours de vos clients en toute transparence. Cette collaboration unique garantit une gestion simplifiée et une meilleure visibilité sur vos performances.

L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.

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